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近一个月权益类基金业绩持续修复

  • 来源:互联网
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  • 2022-07-13
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  截至7月8日,沪深两市成交额连续12个交易日超万亿元。受益于近期A场回暖,Wind数据显示,近一个月,逾九成权益类基金持续“回血”。展望下半年市场,多家基金表示,企业盈利状况的改善将为权益市场提供上行动力。

  具体来看,纳入Wind统计的808只普通股票型基金(未合并A/C)中,约775只近一个月实现正收益;1699只被动指数基金中,1584只实现正收益;333只增强指数基金中,326只实现正收益;3206只偏股混合型基金中,3011只实现正收益;2319只灵活配置型基金中,2190只实现正收益;另外,42只平衡混合型基金中,35只实现正收益。整体来看,权益类基金近一个月正收益占比达93%。

  目前管理规模在百亿级以上、掌管偏股型产品的170位基金经理近期综合表现如何?Wind基金经理业绩指数显示,161位基金经理近20日涨幅为正值。其中,国投瑞银施成、泰达宏利王鹏、东方基金李瑞、农银汇理邢军亮、易方达祁禾等19位基金经理该指数涨幅在10%以上。从具体产品看,葛兰管理的中欧医疗创新A、赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗A、王鹏管理的泰达宏利转型机遇A尽管今年以来总回报仍为负,但近一个月总回报分别为13.43%、9.40%和12.11%;另外,汇添富盈鑫灵活配置A、天治研究驱动A近一个月回报均超20%,这两只产品从年初到6月上旬的区间回报分别为-14%和-30%。

  从知名基金经理重仓股表现来看,刘格菘重仓的小康股份近60日涨超96%、锦浪科技涨超71%;崔宸龙重仓的鹏辉能源、星源材质、伯特利、盾安环境等八只个股近60日涨幅在40%以上;葛兰重仓的通威股份、天赐材料、康龙化成、爱尔眼科等10只个股近60日涨幅在30%以上;张坤重仓的洋河股份、泸州老窖、五粮液、美团-W近60日涨幅在20%以上。

  近期业绩表现居前的产品多涉及新能源、高端制造、生物科技等热门主题,尤其是在新能源板块反弹带动下,一大批相关基金受益。Wind数据显示,自4月27日以来,新能源板块中诸如电池主题、新能源汽车、光伏等ETF产品涨幅均超60%。

  2022年投资赛程过半,如何把握后市投资机会成为不少投资者关注的焦点。基煜研究称,在近一周的权益基金经理调研中,多数观点认为疫情后经济修复较为明显,处在底部的大多数行业仍然具有较大的投资性价比。在流动性保持合理充裕、三四季度企业盈利触底反弹以及刺激政策三重共振下,企业盈利状况的改善将为权益市场的上行提供动力,对下半年整体市场走势相对乐观。

  在中信建投证券首席策略官陈果看来,下半年市场预计以震荡结构性行情为主,成长风格或更占优。站在当前时点,泰达宏利也建议投资者均衡布局,相机而动,重点关注成长、消费和稳增长领域的结构性机会。“季末机构业绩排名的冲刺压力等因素,驱动市场在强势反弹的同时也加剧了行业轮动节奏,市场热点从新能源汽车向疫后复苏驱动的食品饮料和场景消费转移。”中欧基金指出,在国内防疫政策更加科学精准的背景下,市场对复苏抱有较为积极的预期。不过,仍需要注意相关行业反弹力度存在不确定性。

  上投摩根基金资深基金经理李德辉认为,从行业角度来看,依次看好新能源、半导体、军工、高端消费和金融等行业。对于光伏行业,当前全球能源价格过高促使各国都在不断安装光伏,进而使得需求超预期。此外,石油价格高涨叠加购置税减免政策,推动新能源汽车销量上升,企业品牌重塑或者新技术发展可能带来更大的机会。上投摩根基金经理赵隆隆表示,基于当下时点,在新能源产业链方面,将关注竞争格局好的电池、材料以及新技术衍生的新机会,看好汽车智能化,并积极关注有技术及成本优势的企业。

  兴业基金权益研究总监邹慧认为,在海外能源价格高涨的背景下,光伏行业的海外需求不断超预期,同时国内市场对新能源车的销量预期不断走高,需求端的持续超预期是本轮新能源板块反弹的核心因素。不过,当前新能源行业的波动较大,短期来看,新能源板块静态估值水平确实不低,接下来可能会出现一定震荡,但要看到整个行业的长期成长空间依旧巨大,新能源行业的发展将曲折式前进。

  另外,谈及近期表现活跃的医药板块,摩根士丹利华鑫基金认为,医药板块经过去年年中以来的调整,已经进入布局中长期价值区间,集采政策、外围冲突等情绪逐步消化,政策端及产业端均出现积极变化,板块后市投资机会向好。天风证券也表示,从公募基金持仓的情况来看,医药的超配比例处于过去十年的相对低位,而短期的一些积极变化正指引医药板块走出底部区域。

  “短期市场经历了不小的涨幅,如遇震荡调整也无须过度恐慌。我们认为,三季度市场大概率会维持震荡向上的走势。”泰达宏利表示。(韦夏怡)

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