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国金证券-石药集团-1093HK-两性霉素B新剂型进医保业绩弹性添新量

  • 来源:互联网
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  • 2023-01-13
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  :大、小分子创新药各40多项,新剂型药品30多项。盈利预测与投资建议我们维持盈利预测:预计公司21/22/23年实现营收281/335/403亿元,同比增长12.7%/19.3%/20.2%;归母净利润为57/66/79亿元,同比增长10%/16%/20%。公司目前股价对应21/22/23年。”

  1.事件2021年12月3日,公司发布公告,其注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物(商品名:安复利克)被纳入2021年医保药品目录乙类范围。

  3.(1)安复利克是用于治疗全身性真菌感染的两性霉素B的胆固醇硫酸酯复合物,这是目前两性霉素B在中国的独家剂型。

  6.此外,公司的注射用两性霉素B脂质体也已提交上市申请,抗肿瘤领域的重磅产品米托蒽醌脂质体处于上市申请阶段,预计2022年后也将陆续为公司贡献业绩。

  13.根据国家医保局官网最新发布的《2021年药品目录》,安复利克在医保协议期内定价为396元(50mg/支),较上市之初的990元(1980元,买一赠一),有较多折让,或将大幅提高患者可及性。

  14.肿瘤等主力板块稳健增长,研发投入加大,推进新管线年前三季度扣非同比增长24.5%,抗肿瘤、心血管及原料药板块营收增速都在20%以上,研发费用超25亿元,同比增长10.7%。

  19.风险提示新药研发进程以及新品种销售不达预期的风险;带量采购等政策带来营收及利润空间承压等风险。

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