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苏州科达可转债科达转债(113569)今日申购 科达发债申购代码754660

  • 来源:互联网
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  • 2020-03-09
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  苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称 “ 科达转债 ” ) 已获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 [2019]1858 号 ” 文核准 。本次公开发行 的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2020 年 3 月 5 日的《上 海证券报》上,投资者亦可到上交所网站( http://www.sse.com.cn )查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下:

  1 、本次共发行 51,600.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 516.00 4 万张, 51 .6 万手,按面值发行。

  2 、 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日( 2020 年 3 月 6 日, T - 1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.024 元面值可转债的 比例 计算可配售可转债金额,再按 1,000 元 / 手转换成手数,每 1 手( 10 张)为 一个申购单位,即每股配售 0.001024 手可转债。原股东除可参加优先配售外, 还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

  3 、 苏州科达现有 A 股总股本 503,806,417 股,按本次发行优先配售比例计 算,原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 515,897 手,约占本次发行的可 转债总额的 99.98% 。其中,原 A 股无限售条件股东持有 494,165,507 股,可优 先认购的可转债上限总额约 506,025 手,原 A 股有限售条件股东持有 9,640,91 0 股,可优先认购的可转债上限总额约 9,872 手。原 A 股股东除可参与优先配售外, 还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需 缴付申购资金。

  4 、原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所 交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足 51,600 万元的部 分由主承销商包销。包销基数为 51,600 万元,主承销商根据原股东优先认购和 网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上 不超 过本次发行总额的 30% ,即原则上最大包销金额为 15,480 万元。当包销比例超 过本次发行总额的 30% 时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人 协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

  5 、 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行,申购代码为 “754660” ,申购简称为 “ 科达发债 ” 。每个证券账户的最低申购数量为 1 手( 10 张, 1,000 元),超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千手 ( 1 万张, 100 万元),如超过该申购上限,则该笔申购无效。 投资者参与可转债 网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与科达转债 申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与科达转债申购的,以该投资者 的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 3 月 6 日 ( T - 1 日),该 5 日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

  7 、发行时间: 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 9 日( T 日)。

  8 、本次发行的科达转债不设持有期限制,投资者获得配售的科达转债上市 首日即可交易。

  9 、本次发 行的可转换公司债券简称为 “ 科达转债 ” ,债券代码为 “ 113569 ” 。

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