新希望可转债希望转债(127015)今日申购 希望发债申购代码070876

　　本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理 等环节的重要提示如下 ： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1 、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年 1 月 3 日（ T 日） ， 网上申购时间为 T 日 9:15 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 。 原股东在参与优先配售时，需在 其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量 足额缴付资金。原股东及社会 公众投资者在参与网上申购时无需缴付申购资金。

　　2 、 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金 规模申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全 权委托证券公司代为申购。

　　3 、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同 一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效 申购。确认 多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T - 1 日日终为准。

　　4 、 网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《新希望六和股份有 限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签 结果公告》”） 履行 资金交收 义务，确保其资金账户在 2020 年 1 月 7 日（ T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及 相关法律责任，由投资者 自行承担。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包 销。

　　5 、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数 量的 70% 时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合 计不足本次发行数量的 70% 时，发行人及主承销商将协商是否采取中止发行措 施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）报告，如中 止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。 本次发行认购金额不足 40.00 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网 上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次 发 行总额的 30% ，即最大包销额原则上不超过 12.00 亿元。当实际包销比例超 过本次发行总额的 30% 时，主承销商将启动内部承销风险评估程序，决定是否 中止本次发行。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全 额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发 行措施，主承销商和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在 批文有效期内择机重启发行。

　　6 、 投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。 放弃认购情形 以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、 存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何 一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证 券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理 专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中 “ 账户持有人名称 ” 相同且 “ 有 效身份证明文件号码 ” 相同的，按不同投资者进行统计。

　　7 、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

　　8 、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读 本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公 司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦 参与本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法 规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承 担。 发行人和 主承销商 郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2019 年 12 月 31 日 （ T - 2 日）刊登于 《证券时报》 和 《上海证券报》 的《发行公 告》 、 《新希望六和股份有限公司公开发行 A 股 可转换公司债券募集说明书摘 要》及披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《新希望六和股份有限公司公 开发行 A 股 可转换公司债券募集说明书》全文。

　　发行提示

　　1 、新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证监会 “ 证 监许可 [2019]1902” 文核准。本次发行的可转债简称为 “ 希望转债 ” ，债券代码为 “ 127015 ” 。

　　2 、本次发行人民币 40.00 亿元可转 债，每张面值 为人民币 100 元，共计 40,000,000 张，按面值发行。

　　3 、本次发行的可转债将向 发行人在股权登记日（ 2020 年 1 月 2 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者 发 行 。

　　4 、 投资者请务必注意公告中有关希望转债的发行方式、发行对象、申购时 间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处 理等具体规定。

　　5 、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他 人违规融资申购。投资者申购并持有希望转债应按 相关法律法规及中国证监会的 有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　6 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（ 2020 年 1 月 2 日， T - 1 日） 收市后中国结算深圳分公司登记在册的持有新希望的股份数量按每股配 售 0.96 53 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元 / 张的比例转 换为张数，每 1 张（ 100 元）为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交 易系统进行，配售简称为 “ 希望配债 ” ，配售代码为 “ 080876 ” 。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分 公司配股业务指引执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序， 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循 环进行直至全部配完。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。 原股东参与 网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先 配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

　　7 、 本次发行的希望转债不设持有期限制，投资者获得配售的希望转债上市 首日即可交易。

　　8 、本次可转债发行并非上市，发行人在本次可转债发行结束后将尽快 办理 有关上市手续，上市事项将另行公告。

　　9 、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资 价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营 状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行 的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日 起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利 率波动导致可转债价格波动的投资风险。

　　1 0 、有关本次发行的其它事宜，发行人和主承销商将视需要在 《证券时报》 、 《上海证券报》 和巨 潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上及时公告，敬请投 资者留意。