英联股份：首次公开发行股票发行公告！昆山旭日整体家装

广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐机构（主承销商）:国海证券股份有限公司特别提示广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《管理细则》”），《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2016]3号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关组织实施首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（）公布的《网下发行实施细则》的相关。本次发行在发行流程，申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.33元/股。投资者请按8.33元/股在2017年1月19日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年1月19日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。2、发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最髙申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。4、网下投资者应根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2017年1月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年1月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。发行人与保荐机构（主承销商）提示广大投资者注意投资风险，投资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）的《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。估值及投资风险提示1、根据中国证监会《上市公司行业分类》（2012年修订)，发行人所属行业为“金属制品业”（分类代码：C33）。截至2017年1月13日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为55.98倍，请投资者决策时参考。本次发行价格8.33元/股对应的2015年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.96倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股3,000万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金为21,847万元。按本次发行价格8.33元/股，发行人预计募集资金总额为24,990万元，扣除预计发行费用3,143万元后，预计募集资金净额为21,847万元。3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。重要提示1、英联股份首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3236号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为“英联股份”，股票代码为“002846”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。根据中国证监会《上市公司行业分类》（2012年修订)，发行人所属行业为“金属制品业”（分类代码：C33）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由保荐机构（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所中小板上市。本次发行股票申购简称为“英联股份”，申购代码为“002846”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。3、本次公开发行股份不超过3,000万股，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次公开发行后总股本不超过12,000万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25%。本次发行的股票无流通及锁定安排。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,800万股，为本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。4、本次发行的初步询价工作已于2017年1月13日（T-4日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，参考公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为8.33元/股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：（1）22.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）17.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）。本次发行价格8.33元/股对应的发行人2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率22.96倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为24,990万元，扣除发行费用3,143万元后，预计募集资金净额为21,847万元，不超过《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金21,847万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2017年1月18日（T-1日）在《招股说明书》中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网（）查询。6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年1月19日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。（1）网下申购①本次网下申购时间为：2017年1月19日（T日）9:30-15:00。②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格8.33元/股且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中的其他信息。其中申购价格为本次发行价格8.33元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位和银行收付款账户等）以在证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如配合或其提供的材料不足以排除其存在上述性情形的，保荐机构（主承销商）将向其进行配售。（2）网上申购①本次网上申购时间为：2017年1月19日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。②2017年1月19日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年1月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按2017年1月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。（3）网上网下投资者认购缴款①2017年1月23日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。②投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年1月23日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。7、本次发行网下网上申购于2017年1月19日（T日）15:00截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年1月19日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通及锁定安排。9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2017年1月10日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）、《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的《招股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（）查询。11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。释义在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：发行人/英联股份指广东英联包装股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构（主承销商）/指国海证券股份有限公司国海证券指广东英联包装股份有限公司首次公开发行3,000本次发行万股人民币普通股（A股）之行为指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行1,800万股人民币普通股（A网下发行股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）网上发行指本次通过深交所交易系统按市值申购向投资者定价发行1,200万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法投资者人及其管理的自营业务或证券投资产品、符律的其他投资者等（国家法律、法规者除外）指符合《广东英联包装股份有限公司首次公开发行网下投资者股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐有效报价机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价指符合本公告中有关申购的申购，包括按照规有效申购定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关等指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结网下发行资金专户算银行开立的网下发行银行资金账户指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购T日数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期，即2017年1月19日指《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票《发行公告》发行公告》，即本公告元指人民币元一、初步询价结果及定价依据（一）初步询价申报情况2017年1月12日（T-5日）至2017年1月13日（T-4日）为本次发行初步询价期间。截至2017年1月13日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台系统收到2,762家网下投资者管理的4,145个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为8.30元/股-22.14元/股，申报总量为1,491,090万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：网下投资者询价申报情况”。（二）剔除无效报价情况根据2017年1月10日（T-7日）刊登的《初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件，经广东华商律师事务所及保荐机构（主承销商）核查，其中38家网下投资者管理的40个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在时间内提交有效的核查资料或提供材料但未通过审核，为无效报价，该类配售对象的名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中“无效报价1”的配售对象；2家网下投资者管理的2个配售对象属于配售范围，该类配售对象的名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中“无效报价2”的配售对象。（三）剔除无效报价后的报价情况剔除上述无效申购报价后，共2,723家网下投资者管理的4,103个配售对象，符合《初步询价及推介公告》的网下投资者的参与条件，其中不存在配售的情形，申购总量为1,476,320万股，整体申购倍数为820.18倍。符合初步询价公告的4,103个配售对象报价信息统计如下:网下投资者全部报价加权网下投资者全部报8.358.33平均值（元/股）价中位数（元/股）公募基金报价加权平均值公募基金报价中位8.338.33（元/股）数（元/股）（四）剔除最高报价有关情况经上述剔除后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申报时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最髙申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于8.33元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为8.33元/股的配售对象报价不做剔除。15家网下投资者管理的15个配售对象的报价被剔除，被剔除的申购量占本次初步询价申报总量的0.3619%。该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：剔除最高报价部分后剔除最高报价部分后网下投8.33网下投资者报价中位8.33资者报价加权平均值（元/股）数（元/股）剔除最高报价部分后剔除最高报价部分后公募基8.33公募基金报价中位数8.33金报价加权平均值（元/股）（元/股）（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所属行业为金属制品业（C33），截至2017年1月13日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为55.98倍。选取主营业务与发行人相近的3家上市公司，其市盈率水平情况如下：2017年1月13日前202015年静态2015年每股收益股票代码证券简称个交易日均价市盈率（倍）（元/股）（含1月13日）601968宝钢包装9.90123.750.08002752昇兴股份19.4764.900.3002701奥瑞金8.859.320.95算术平均65.99-数据来源：WIND资讯本次发行价格8.33元/股对应发行人2015年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.96倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。（六）有效报价投资者和发行价格确定过程1、发行价格的确定过程在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为8.33元/股。2、有效报价投资者确定过程在剔除最高报价部分后，申报价格不低于8.33元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为2,707家，管理的配售对象家数为4,087个，有效报价数量总和为1,470,560万股。具体报价信息详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。未被剔除，但拟申购价格低于本次发行价格的报价亦为无效报价，具体名单详见“附表：网下投资者询价申报情况”中被标注为“未入围”的配售对象。保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将向其进行配售。二、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。（二）发行数量和发行结构本次公开发行股票总数量为3,000万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总股数的40%。（三）发行价格及对应的市盈率通过初步询价确定本次发行价格为8.33元/股，此价格对应的市盈率为：1、22.96倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；2、17.22倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；（四）募集资金本次发行的募投项目预计使用募集资金为21,847万元。按本次发行价格8.33元/股，发行人预计募集资金24,990万元，扣除发行费用3,143万元后，预计募集资金净额为21,847万元。（五）回拨机制本次发行网上网下申购于2017年1月19日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2017年1月19日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效认购倍数在100倍以上但低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2017年1月20日（T+1日）在《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。（六）本次发行的重要日期安排日期发行安排刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相T-7日关公告与文件2017年1月10日（周二）网下投资者提交核查文件网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）T-6日网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日12:002017年1月11日（周三）前）T-5日初步询价（通过电子平台）2017年1月12日（周四）初步询价期间为9:30-15:00初步询价（通过电子平台）T-4日初步询价期间为9:30-15:002017年1月13日（周五）初步询价截止日T-3日保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查2017年1月16日（周一）确定发行价格T-2日确定有效报价投资者及其可申购股数2017年1月17日（周二）刊登《网上演公告》T-1日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》2017年1月18日（周三）网上演网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）T日网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）2017年1月19日（周四）确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号刊登《网上申购情况及中签率公告》T+1日网上发行摇号抽签2017年1月20日（周五）确定网下初步配售结果刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果T+2日公告》2017年1月23日（周一）网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00网上中签投资者缴纳认购资金T+3日保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定2017年1月24日（周二）最终配售结果和包销金额T+4日刊登《发行结果公告》2017年1月25日（周三）注：（1）T日为发行申购日；（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。（七）锁定期安排本次网上、网下发行的股票无流通及锁定安排。（八）拟上市地点深圳证券交易所中小板。三、网下发行（一）参与对象经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为2,707家，其管理的配售对象个数为4,087个，有效拟申购数量总量为1,470,560万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。（二）网下申购1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年1月19日（T日）9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息。其中申购价格为本次发行价格8.33元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在证券业协会登记备案的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。3、网下投资者在2017年1月19日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。（三）网下初步配售发行人和保荐机构（主承销商）将根据2017年1月10日（T-7日）刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并将在2017年1月23日（T+2日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。（四）公布初步配售结果2017年1月23日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将刊登《网下发行初步配售结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。（五）认购资金的缴付1、2017年1月23日（T+2日）8:30-16:00，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2017年1月23日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。（2）认购资金应该在时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。（3）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“B001999906WXFX002846”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。（4）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：序开户行开户名称银行账号号中国证券登记结算有限责任公1中国工商银行深圳分行00403170司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公2中国建设银行深圳分行059868686司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公3中国农业银行深圳分行018839司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公4中国银行深圳分行9司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公5招商银行深纺大厦支行0802司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公6交通银行深圳分行8150041840司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公7中信银行深圳分行00000157司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公8兴业银行深圳分行0219872司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公9中国光大银行深圳分行097242司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公10中国民生银行深圳分行01546司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公11华夏银行深圳分行司深圳分公司网下发行专户上海浦东发展银行深圳分中国证券登记结算有限责任公00000013行司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公13广发银行深圳分行0000028司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公14平安银行深圳分行35司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公15渣打银行深圳分行0209064司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公16上海银行深圳分行01057738司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公17汇丰银行深圳分行2司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公18花旗银行深圳分行1751696821司深圳分公司网下发行专户中国证券登记结算有限责任公19银行深圳分行0司深圳分公司网下发行专户注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。可登录“服务支持-业务资料-银行账户信息-中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表”查询。（5）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。4、保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在的时间内及时足额缴纳认购款的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将在《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，中国结算深圳分公司于2017年1月24日（T+3日）向配售对象退还应退认购款至原划款账户，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者基金所有。（六）其他重要事项1、律师：广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行，并出具专项法律意见书。2、保荐机构（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行。4、违约处理：有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。四、网上发行（一）网上申购时间本次发行网上申购时间为2017年1月19日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。（二）网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前,网上发行数量为1,200万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2017年1月19日9:15至11:30，13:00至15:00）将1,200万股“英联股份”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。本次发行的发行价格为8.33元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。（三）申购简称和代码申购简称为“英联股份”；申购代码为“002846”。（四）网上投资者申购资格网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2017年1月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规者除外）。投资者相关证券账户市值按2017年1月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股的，不影响证券账户内持有市值的计算。（五）申购规则1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。2、每一个申购单位为500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过12,000股。对于申购量超过保荐机构（主承销商）确定的申购上限12,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。（六）申购程序1、办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。2、持有深圳市场非限售A股股份市值投资者相关证券账户持有市值按其2017年1月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）均持有深圳市场非限售A股股份日均市值计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的。3、开立资金账户参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2017年1月19日（T日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。4、申购手续申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告的有效申购数量进行申购委托。（七）投资者认购股票数量的确定方法1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；2、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。中签率＝（网上最终发行数量∕网上有效申购总量）×100%（八）配号与抽签若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。1、申购配号确认2017年1月19日（T日）中国结算深圳分公司根据有效申购数据，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。2017年1月20日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。2、公布中签率发行人和保荐机构（主承销商）于2017年1月20日（T+1日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。3、摇号抽签、公布中签结果2017年1月20日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）于2017年1月23日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。4、确认认购股数申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。（九）中签投资者缴款投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年1月23日（T+2日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。（十）放弃认购股票的处理方式T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。结算参与人（包括证券公司及托管人等）应于2017年1月24日（T+3日）8:30-15:00，将其放弃认购的部分向中国结算深圳分公司申报。截至2017年1月24日（T+3日）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。五、投资者放弃认购股份处理在网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况详见2017年1月25日（T+4日）刊登的《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。六、中止发行情况本次发行可能因下列情形中止：（一）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；（二）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的；（三）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；（四）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一见；（五）网下申购总量小于网下初始发行数量的；（六）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的；（七）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；（八）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；（九）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重行。七、余股包销网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。发生余股包销情况时，2017年1月25日（T+4日）保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除相关费用后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。八、发行费用本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。九、发行人和保荐机构（主承销商）发行人：广东英联包装股份有限公司联系地址：汕头市濠江区达南中段代表人：翁伟武电话：传真：联系人：夏红明保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司联系地址：深圳市福田区竹林四光大银行大厦三楼电话：、传真：联系人：资本市场部发行人：广东英联包装股份有限公司保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司2017年1月18日此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之签章页发行人：广东英联包装股份有限公司年月日此页无正。