盘点2019年中国通信圈九大转折点

2019年过去了，这一年很可能是中国通信圈历史上重要的转折年之一，不仅是5G牌照发放，广电获得5G牌照，携号转网全面实施 ，而且是多个重要变化的转折点。

转折点一：提速降费持续深入，基础通信服务增量不增收。

提速降费写入了“十三五”规划，成为2016年-2020年的通信运营服务最重要的大事，其中有线宽带“提速不提价”得到认可（虽然也由于与手机捆绑，户月均支出下降到了30多元），移动流量资费成为关注重点。2018年下半年，互联网卡、日租卡、达量限速套餐激烈竞争，三大运营商平均流量单价下降六成，但未能“薄利多销”，这导致2019年上半年移动流量涨速放缓，移动流量收入负增长，移动业务收入负增长，电信业务负增长。2019年下半年，三大运营商集体取消达量限速套餐，重点从新用户营销向老用户服务转移，这一局面有所好转。全国携号转网的实施，5G商用套餐的发布，进一步推动了这种转变，提速降费要适度，老用户应成为主要的受益者。

转折点二：5G牌照发放，三大运营商迎来了新友商。

2019年6月6日，我国颁发5G商用牌照，与3G、4G不同，这次5G商用牌照发放，运营商不再分别采用不同的商业标准，差异主要是受频段影响。而且在频段分配上，主管部门综合考虑了各家已有频段，为中国移动优化出160MHz的2.6GHz频段，为中国电信、中国联通分配了连续200MHz的的3.5GHz频段，同时解决了部分历史遗留的频段问题。此外，为了充分利用此前分配给数字电视的700MHz频段，也向中国广电发放了5G牌照，中国广电成为第四大电信运营商。不过广电不仅需要解决“诸侯割据”问题，还要解决资金、技术、用户等问题，2019年虽然获得号段，但并未能正式对外放号。

转折点三：美国限售，推动华为“转型升级”，国内独立自主呼声高涨。

5月，美国商务部将华为及其70个关联企业列入“实体清单”，禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。虽然之后又多次发放“临时许可”（据观察是因中美贸易谈判取得新进展），但华为已经认识到了，单一依赖美国供应商风险极大。在继续与美国合作伙伴“共克难关”的同时，华为明显加大了关键环节自主研发的力度，加大了全球供应链布局力度，以提升对元器件断供风险的抵抗力。其中，最大的变化是，操作系统鸿蒙的发布，目前全球操作系统中都集中在美国公司手中，美国的限售，也影响到了华为手机操作系统的使用。华为已经大力投入，借助5G转型良机，将原本面向5G物联网的鸿蒙操作系统，推广到手机甚至PC，目前鸿蒙已经应用到多款智能终端中。除华为外，在我国相关领域，也明显加大了对“独立自主”的关注和投资。

转折点四：携号转网全面实施，运营商全面反思营销及用户服务策略。

携号转网已试点多年，到去年年底，总算解决了大部分技术问题。在总结五个省市试点经验和问题的基础上，11月27日，全国“携号转网”正式提供服务，实现全国小时级携转。携号转网的全面实施，可以说彻底粉碎了运营商“重新轻老”思维，挖来了用户，留住才行。实际上，从2018年底，三大电信运营商都开展了一波又一波的老用户维护活动，在5G套餐的制定上，也包含了只有老用户才能享受到的优惠。各地运营商还通过APP、微信公号向用户推送定向优惠服务或流量赠送活动。

转折点五：通信圈集体转型ICT、产业互联网。

运营商看到ICT、产业互联网光明的未来，已经不是一年两年，但2019年是转型力度最大的一年，基础通信服务收入负增长让大家看到，不走出去没有未来。不仅运营商如此，这种转型已经是全行业的共识。（注意以下两图标题的不同）

转折点六：中国势力5G芯片的崛起，带动5G手机商用成熟度快速提高。

在3G、4G标准发布时，首批供货的芯片没有中国背景的企业，5G芯片则不同。由于中国和美国5G选择了不同方向， 中国重SA独立组网，重Sub6频段的前期覆盖，美国重毫米波，重5G前期的投入产出，这对芯片企业提出了全新的差异化要求。芯片产业细分，各环节相对独立且技术不断成熟，使得出现全新的芯片厂商成为可能，华为的麒麟、联发科的天玑、紫光展锐都出现在了第一批支持NSA&SA的手机芯片提供者中，vivo、OPPO也深度参与到了5G手机芯片的研发环节。5G手机也受益于芯片，2020年底，华为、vivo、荣耀、Redmi、OPPO相继推出了支持SA的5G手机，价格不断创新低，Redmi更一举将最低价格打到了2000元以下。

转折点七：运营商管理体制改革进一步深入，联通云南、广西混改，电信、移动加入。

5月17日，云南联通与三家公司签署合作协议，正式启动云南联通全域社会化合作。云南联通通过一系列的改革，原联通人员实现身份转换，90%以上转入民营运营公司，引入社会化资本加快4G网络建设，引入建设资金12亿元，新建7400个4G基站。11月，广西联通成为省级公司混改的第二站。

除联通外，电信、移动也积极推进体制改革。从集团公司层面看，三大运营商也都为转型，调整了部门结构，中国电信撤销网络运行维护事业部、企业信息化事业部，设立云网运营部（数据中心），网络发展部更名为云网发展部，新设立网络和信息安全管理部。中国移动以政企分公司为基础成立政企事业部；以苏州研发中心为基础成立云能力中心；以杭州研发中心为基础成立智慧家庭运营中心；设立总部国际业务部。

转折点八：共建共享上新台阶，电信联通共建一张5G接入网。

9月，中国电信、中国联通签署《5G网络共建共享框架合作协议书》，将在全国范围合作建设5G网络。两家将合作共建一张5G接入网，并各自建设5G核心网、业务承载网及各业务平台，形成“物理一张网，逻辑两张网”，各自拥有一张端到端可管可控的完整5G网络。双方保持品牌独立，用户无须换卡换号，坚持“三不变”原则，即用户归属不变、服务界面不变、业务感知不变。这种模式在最大程度上保障了运营商利益和用户安全。12月，双方开通的共享基站数量已超过2.7万个。

此外，随着5G网络建设的展开，三大运营商与铁塔公司一起，共建共享的案例越来越多，而且这种合作模式从室外的广域覆盖向室内覆盖延伸。

转折点九：积极面对技术进步影响，运营商退网从被动到主动。

过去，运营商退网都是被动的，寄希望于用户主动离网，从大哥大到小灵通，每一次退网都拖了很长的尾巴。不过，进入2019年，运营商开始积极面对新旧网络的替换。2018年末，中国移动就明确取消了终端对TD-SCDMA的支持，在网络端，全面监测用户使用情况，主动将利用率超低的基站退出服务。中国电信则更进一步，要求从2020年起，所有5G终端不允许存在CDMA频段和制式。不久的将来，所有手机终端，2G都只需支持GSM，3G只需支持WCDMA，要求的减少，有利于降低终端成本，推动5G普及。